Haskell Patrimoine Conseil2024-06-13T14:48:01+02:00

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 2009, structure atypique empruntant à la fois aux codes de l’ancien notaire de famille, du Financial Planner et du Family Office, Haskell Patrimoine Conseil démocratise le conseil en organisation patrimoniale et en investissements financiers en s’adressant à une cible en quête de solutions personnalisées.

Notre volonté est de rendre accessible une culture financière (hélas trop peu développée en France) et d’apporter davantage de pédagogie.

Nous ciblons des clients parfois « oubliés » dans la mesure où ils sont trop importants pour les banques de réseaux mais pas assez pour les banques de gestion de fortune tels les cadres supérieurs (très imposés), les chefs d’entreprise (très en amont de leur cession), les investisseurs privés et les professions libérales. Ils apprécient notre indépendance mais également nos qualités humaines : écoute, conseil, proximité et empathie. Nous nous occupons aujourd’hui de plus d’une centaine de familles.

Notre accompagnement est global puisqu’il touche à la fois au juridique, au fiscal et au financier. Nous souhaitons aussi qu’il s’inscrive dans la durée. Notre vocation est, en effet, d’accompagner les stratégies patrimoniales dans le temps et de les faire évoluer.

Notre indépendance vis-à-vis de tous les acteurs du marché français du patrimoine (banques, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers et opérateurs financiers) est la garantie d’un conseil pertinent et de qualité.

Haskell Patrimoine Conseil dispose également des certifications suivantes :
Garantie financière de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE)
N° MRCSFGP2014120000000000010294A00
• Adhérent de l’ANACOFI, Association Nationale des Conseils Financiers
• Conseiller en investissement financier référencé sous le numéro E001948 par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce
• Carte CPI n°7501 2018 000 032 874 délivrée le 01/07/21 par la CCI Paris Ile de France et valable jusqu’au 30/06/24
« NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET, OU VALEUR ».
• Courtier en assurance ou en réassurance n° ORIAS (catégorie B) 10054912 – www.orias.fr
• Carte de démarchage bancaire et financier N° 1101586697ZK
• Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (« IOBSP »)

Haskell Patrimoine Conseil vous permet également d’optimiser votre fiscalité tout en donnant du sens à votre épargne.

Avec la Fondation Groupe Primonial ou les Apprentis d’Auteuil, par exemple, vous pouvez réduire votre IFI, votre impôt sur le revenu, ou votre impôt sur les sociétés, en investissant dans un projet caritatif ciblé.

Haskell Patrimoine Conseil vous met en relation, lors de rencontres exclusives, avec ces fondations et des experts de l’investissement financier. Ainsi, prenez part à cette nouvelle vision de la finance, qui conjugue performance financière et solidarité.


En savoir plus sur la Fondation Groupe Primonial

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Épargne financière

HASKELL PATRIMOINE CONSEIL met à votre disposition son expertise en allocation d’actifs et en sélection de fonds pour élaborer une stratégie financière qui vous ressemble

Notre valeur ajoutée :

  • Construction de portefeuilles sur mesure avec le niveau de risque défini

  • Diversification des partenaires assureurs et dépositaires

  • Sélection des sociétés de gestion

  • Souscription digitale (à 80%) et arbitrage en ligne

  • Consolidation de l’ensemble de vos actifs financiers

  • Gestion sous mandat, FID, FAS

  • Personnalisation de la clause bénéficiaire

  • Fonds de fonds dynamique international – HASTINGS INVESTISSEMENT

  • Fonds et gestion sous mandat en tracker/ETF (Phi IM)

Épargne financière

HASKELL PATRIMOINE CONSEIL met à votre disposition son expertise en allocation d’actifs et en sélection de fonds pour élaborer une stratégie financière qui vous ressemble

Notre valeur ajoutée :

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  • Diversification des partenaires assureurs et dépositaires

  • Sélection des sociétés de gestion

  • Souscription digitale (à 80%) et arbitrage en ligne

  • Consolidation de l’ensemble de vos actifs financiers

  • Gestion sous mandat, FID, FAS

  • Personnalisation de la clause bénéficiaire

  • Fonds de fonds dynamique international – HASTINGS INVESTISSEMENT

  • Fonds et gestion sous mandat en tracker/ETF (Phi IM)

IMMOBILIER ANCIEN

Haskell Patrimoine Conseil conjugue passion de la restauration de l’immobilier ancien en coeur de ville et intérêt patrimonial et fiscal.
Découvrez une sélection parmi les 50 immeubles livrés pour nos clients dans le cadre des 3 dispositifs qui suivent :

Nos événements

Chaque année, nous organisons des évènements autour de différents thèmes afin d’apporter de la pédagogie à nos clients et les faire se rencontrer

L’avis de nos clients est précieux

Haskell Patrimoine Conseil m’a apporté un conseil objectif et efficace qui m’a permis d’obtenir un portefeuille diversifié correspondant parfaitement à mes besoins, le tout avec pédagogie et bienveillance !

Jean D.

Un conseil d’expert avec un suivi extrêmement rigoureux et plusieurs options d’investissements possibles. Cela a été pour moi un vrai changement dans la gestion de mon patrimoine et de ma trésorerie me permettant d’être plus confortable au quotidien tout en construisant l’avenir.

Antoine F.

J’ai vu les effets positifs dès la première année et depuis je n’ai jamais été déçu à l’inverse de biens d’autres conseiller. La bonne humeur et le sourire en plus.

Christophe F.

Merci à l’équipe Haskell Patrimoine Conseil pour son écoute & son aide dans un domaine très peu connu de moi !

Agnès B.

Des conseils précieux et avisés.

Valérie W.

ON PARLE DE NOUS…

Actualités

Découvrez toutes nos actualités qui vous concernent…

    EDITO JUIN 2022

    9 juin 2022|Edito|

    Nous vivons probablement les derniers instants des taux de crédits inférieurs à 1,50%. Nous nous interrogeons sur l’impact de la remontée de ces taux d’intérêts sur le marché de l’immobilier parisien.

    Les contours de l’épargne salariale

    31 mai 2022|Epargne|

    Près d'une personne sur deux bénéficiait d'un dispositif d'épargne salariale en 2019. Derrière ce chiffre se cachent de nombreuses disparités, notamment quant au niveau d'information des salariés sur les différents outils d'épargne mis en place par leur entreprise. Vous souhaitez en savoir plus sur les dispositifs existants, leurs modes de fonctionnement et leurs avantages ? Vous êtes au bon endroit !

    Une erreur dans votre déclaration ?

    31 mai 2022|Fiscalité|

    Vous avez bouclé votre déclaration de revenus mais vous venez de vous apercevoir que vous avez fait une erreur ? Ce n’est pas grave ! Vous avez la possibilité de corriger votre déclaration. On vous explique comment procéder...

    NOUS CONTACTER

    Pour vous informer et vous accompagner

    41 rue de Prony
    75017 Paris

    01 40 73 83 84

    contact@haskellpatrimoine.fr

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